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viernes, febrero 23, 2024
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Los expertos y analistas de Shopify se preparan para un cambio de estrategia en el negocio de logística de la empresa

  • Insiders y analistas esperan una gran reorganización en la estrategia de logística de Shopify.
  • La compañía ha cambiado de estrategia al menos dos veces desde que lanzó el concepto en 2019.
  • Shopify informa resultados antes de la apertura del mercado el jueves.

Los expertos esperan que Shopify comparta actualizaciones importantes sobre sus esfuerzos de logística el jueves, cuando la compañía informe sus resultados del primer trimestre.

Los ejecutivos de Shopify promocionaron su incursión en el mundo de la logística como un próximo paso esencial para apoyar a los comerciantes. Pero los expertos y los analistas anticipan cambios en la estrategia que podrían incluir reconsiderar las inversiones existentes y el nivel de enfoque en la iniciativa.

El lunes por la tarde, la compañía elevó su llamada de ganancias antes de que abran los mercados el jueves, alimentando la especulación de que anunciaría noticias importantes.

Los empleados de Shopify también le dijeron a Insider que los temores se han estado acumulando durante semanas sobre posibles despidos en la empresa. Se han cancelado las reuniones y algunas presenciales planificadas fuera del sitio. Muchos esperaban que se produjeran despidos alrededor de la convocatoria de ganancias del jueves.

Los representantes de Shopify no respondieron la solicitud de comentarios de Insider el miércoles.

«El cumplimiento es el ancla más grande»

El analista de Oppenheimer, Ken Wong, le dijo a Insider el miércoles que la gerencia de Shopify indicó en discusiones recientes que estaba retirando planes para futuros almacenes. Si bien originalmente planearon abrir cinco o seis almacenes autooperados, ahora podrían arreglárselas con dos, dijo Wong, notando un cambio general de mentalidad. (En febrero, Shopify le dijo a Insider que la empresa operaría dos o tres almacenes por sí misma).

Dijeron que «estaban muy, muy enfocados en gastar, y definitivamente había algunas palancas que estaban buscando para tal vez obtener un flujo de efectivo más positivo», dijo Wong. “La inversión en ejecución es una especie de ancla más grande que impide que el negocio sea más rentable”.

Este puede ser un cambio bienvenido para los inversores, que expresan una creciente preocupación por el nivel de inversión que Shopify está planeando.

¿Deliverr generará ganancias o pérdidas?

En una conferencia de inversores de Morgan Stanley el 8 de marzo, algunos analistas preguntaron a los ejecutivos de Shopify sobre el gasto en la red de distribución de la empresa.

Harley Finkelstein, presidente de Shopify, señaló que la construcción del almacén de la empresa es diferente al de Amazon, que gasta miles de millones de dólares al año en su amplia red de centros logísticos. «Es mucho menos intensivo en capital», agregó.

El director financiero, Jeff Hoffmeister, dijo que la adquisición de Deliverr por parte de Shopify en 2022, un acuerdo de $ 2.1 mil millones y la adquisición más costosa de la compañía hasta la fecha, ayudó al equipo a aprender la profesión de ejecución.

Deliverr fue la segunda adquisición de logística de Shopify después de comprar 6 River Systems, una empresa que desarrolla software de gestión de pedidos y robótica de almacenes, por $450 millones en 2019. En ese momento, todo el esfuerzo costaría $1 mil millones durante cinco años. Para febrero de 2022, el plan de inversión había crecido a $2 mil millones para 2024.

«Estamos extremadamente complacidos con lo que Deliverr nos ha brindado en términos de la calidad del equipo de gestión, gran parte de la tecnología que han aportado, así como su comprensión justa de la industria y la forma en que eso aceleró gran parte de nuestro pensamiento. porque se relaciona con cómo podemos hacer eso y hacerlo de una manera ligera en CapEx”, dijo Hoffmeister en la conferencia de Morgan Stanley.

El analista de Morgan Stanley, Keith Weiss, insistió en obtener una cifra actualizada sobre el tamaño esperado de la inversión.

«Creemos que podemos hacer esto de una manera muy eficiente en términos de capital. Quiero asegurarme de que obtengamos la integración en Deliverr antes de actualizar esos números», respondió Hoffmeister.

La tecnología de Deliverr permite que almacenes dispares, de propiedad y operación independientes, trabajen juntos como una red.

El plan original de Shopify, anunciado en 2019, era construir una red similar de cumplimiento de «activos ligeros» confiando en socios externos para recoger y empaquetar pedidos.. Pero a principios de 2022, la compañía comenzó a rescindir los contratos con algunos de esos socios, cambiando su estrategia para enfatizar la operación de sus propios almacenes utilizando un software diseñado internamente. Luego adquirió Deliverr en el verano de 2022.

Deliverr había hecho el trabajo que Shopify planeaba hacer en 2019. Y el CEO de Shopify Logistics, Aaron Brown, le dijo a Insider en febrero que la automatización de almacenes de 6 River Systems sería «la máquina de back-end que haría que todo funcionara».

Pero la tendencia ha cambiado últimamente para el comercio electrónico, y las empresas de logística de Shopify se han ofrecido para competir, incluida Amazon. Aunque el comercio electrónico sigue creciendo, no se ha desarrollado al ritmo que esperaban muchos observadores de la industria durante los primeros días de la pandemia.

Batido tras batido

Las estrategias cambiantes, así como los aumentos y disminuciones en el personal dentro de la unidad de logística, han alimentado las expectativas de que se avecina otra reorganización para Shopify Logistics.

Al principio, algunos inversionistas se preocuparon por la inversión necesaria para lograr el nivel de servicio logístico descrito por los ejecutivos. Shopify registró una pérdida neta de $3460 millones para 2022, en comparación con una ganancia de $2910 millones en 2021.

«Creemos que podemos hacer esto de una manera muy eficiente en términos de capital», dijo Hoffmeister en la conferencia del 8 de marzo. «Pero puedes ver que tendemos a estar en un lugar agradable, lo que nos permite hacerlo de una manera mucho más reflexiva que antes».

También en la conferencia, Weiss de Morgan Stanley reiteró que los inversionistas sienten curiosidad por los planes de inversión en logística de la compañía y calificó los esfuerzos de ejecución de Shopify como «gran apalancamiento» en sus planes totales de inversión en el negocio.

Weiss luego preguntó si Shopify Logistics tiene la intención de obtener ganancias.

«Sí, se supone que es rentable con seguridad», dijo Hoffmeister.

¿Tienes algún consejo? Comuníquese con estos reporteros en mstone@insider.com, ecosgrove@insider.com o en la aplicación de mensajería segura Signal al (646) 889-2143 usando un teléfono que no sea del trabajo.

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