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sábado, abril 20, 2024
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Esta acción dividida bajo el radar es una compra más inteligente que Tesla o Shopify

Aunque el valor de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. tiende a aumentar con el tiempo, 2022 fue un claro recordatorio de que este aumento no ocurre en línea recta. Inmediatamente después de una inflación históricamente alta, caídas trimestrales consecutivas en el producto interno bruto (PIB) de EE. UU. y la invasión de Rusia a Ucrania, lo que compromete aún más la cadena de suministro de energía global, S&P500 y enfocado en el crecimiento Compuesto Nasdaq sumido en un mercado bajista.

Pero lo interesante de los mercados bajistas es que siempre hay oportunidades, y los inversores las han encontrado en 2022 con acciones fraccionarias.

Fuente de la imagen: Getty Images.

La euforia por la división de acciones se ha apoderado de Wall Street

Piense en una división de acciones como un apalancamiento que una empresa que cotiza en bolsa puede utilizar para cambiar el precio de sus acciones y la cantidad de acciones en circulación sin afectar su capitalización de mercado u operaciones.

Los inversores tienden a estar más entusiasmados con las divisiones de acciones a plazo, que es cuando una empresa reduce el precio de sus acciones a través de una división mientras que su número de acciones en circulación aumenta en la misma cantidad (por lo tanto, no hay cambios en la capitalización de mercado). Para los inversionistas ordinarios que no tienen acceso a compras fraccionarias de acciones a través de su corretaje en línea, una división de acciones a plazo hace que las acciones de una empresa sean más asequibles.

Además, una empresa no procedería con una división de acciones a plazo si el precio de sus acciones no hubiera aumentado significativamente. El precio de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa por lo general no aumenta mucho a menos que dicha empresa esté funcionando a toda máquina y por delante de sus competidores. Por lo tanto, las divisiones de acciones a plazo se han convertido en una especie de faro para ayudar a los inversores a reconocer cuándo las empresas están superando a sus pares.

En incluant les fractionnements inversés d’actions, qui permettent à une entreprise d’augmenter le cours de son action et de réduire par la suite le nombre d’actions en circulation du même facteur, plus de 200 fractionnements ont été annoncés et/ou promulgués desde el comienzo de.

Las divisiones de acciones de Tesla y Shopify fueron muy esperadas

La mayoría de los inversores se han centrado con precisión en divisiones de acciones de alto perfil de empresas de amplia participación, como el fabricante de vehículos eléctricos (EV). Estas allá (TSLA) 1,56%) y plataforma de comercio electrónico basada en la nube Shopify (TIENDA -0.90%).

Shopify anunció planes para dividir sus acciones 10 por 1 en abril y finalmente completó su división de acciones a fines de junio. La empresa, cuyas acciones se cotizaban a más de 1.760 dólares menos que hace un año, podría comprarse la semana pasada por unos 30 dólares. Es un precio de acción mucho más amigable para los inversores minoristas.

Mientras tanto, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció planes para realizar una división de acciones en junio. Con la aprobación de los accionistas, Tesla decretó una división de 3 por 1 el 25 de agosto. Esta es la segunda vez que Tesla divide sus acciones en tantos años.

Ambas empresas son las favoritas de los inversores debido a las oportunidades disponibles para ellas. Por ejemplo, Shopify predice un mercado direccionable de $ 153 mil millones simplemente ayudando a las pequeñas empresas a hacer crecer sus plataformas minoristas en línea. Esa cifra ni siquiera tiene en cuenta los avances que ha hecho con las grandes empresas o su innovación, como la introducción del servicio Compre ahora, pague después Shop Pay en 2021.

En cuanto a Tesla, se asienta sobre una verdadera mina de oro como líder norteamericano en la producción de vehículos eléctricos. No es ningún secreto que la mayoría de los países desarrollados están impulsando iniciativas de energía verde, incluido un énfasis en cambiar a vehículos eléctricos y otros medios de transporte de energía limpia. Esta es una oportunidad de crecimiento de varias décadas para Tesla y la industria automotriz.

Y, sin embargo, a pesar de su popularidad, estas dos acciones divididas son muy vulnerables en este momento. Depender de las ventas minoristas en un entorno de inflación en rápido aumento y caída del PIB es mala suerte para Shopify. Incluso después de perder más del 80 % de su valor, Shopify sigue siendo caro frente a una serie de métricas fundamentales clave.

En cuanto a Tesla, se negocia a un múltiplo sangrante de ganancias a pesar de que sus ventajas competitivas, como la línea de baterías, ya están siendo exprimidas por los fabricantes de automóviles nuevos y antiguos. Además, el CEO Elon Musk se destaca por el riesgo legal, financiero y operativo que trae a la mesa. Aunque es un visionario, se ha convertido en una responsabilidad importante para los accionistas de Tesla.

Un hacker con guantes negros escribiendo en un teclado en una habitación con poca luz.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Esta acción fuera del radar, con una próxima división, es una compra mucho más inteligente

Si bien no sorprende que estas dos compañías ampliamente controladas atrajeron mucha atención antes y después de sus respectivas divisiones de acciones, hay una acción fuera del radar con una próxima división que la convierte en una compra mucho más inteligente en este momento que Tesla o Shopify. Estoy hablando de acciones de ciberseguridad. Redes de Palo Alto (PANW -1,61%)cuya junta directiva aprobó una división de acciones de 3 por 1, que se espera que entre en vigencia antes de que abra el mercado el 14 de septiembre.

Una de las razones por las que Palo Alto Networks realiza una compra tan sencilla es la naturaleza de la industria de la ciberseguridad. Dado que las ventas minoristas y de vehículos eléctricos en línea son cíclicas, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad. No importa qué tan mal se desempeñe la economía o el mercado de valores de EE. UU., los piratas informáticos y los bots no dejan de intentar robar datos críticos. Esto conduce a un nivel constante, si no creciente, de demanda de soluciones de ciberseguridad.

Lo que ha sido particularmente interesante de observar con Palo Alto Networks es su transformación operativa de más de cuatro años. Específicamente, la compañía ha centrado su atención en soluciones de software como servicio basadas en la nube. Las soluciones de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático son generalmente más efectivas para reconocer y responder a amenazas potenciales, en comparación con las soluciones de seguridad locales.

En los últimos cinco años fiscales (el año fiscal de la empresa finaliza el 31 de julio), el porcentaje de las ventas totales provenientes de suscripciones y soporte aumentó del 59,7 % al 75,2 %. No solo es un segmento operativo de margen significativamente más alto, en comparación con los productos de firewall físicos, sino que, en última instancia, ayudará a reducir la masa de ingresos asociada con los ciclos de reemplazo de productos físicos.

Para agregar, Palo Alto finalizó su año fiscal más reciente con $ 8.2 mil millones de obligaciones de desempeño restantes (es decir, obligaciones de desempeño futuras basadas en contratos existentes). Eso es aproximadamente el 119 % de los $6850 millones a $6900 millones en ventas totales que la compañía espera reportar en el año fiscal 2023. En otras palabras, Palo Alto está bien protegido contra cualquier debilidad de la economía estadounidense y global a corto plazo.

Como señalé recientemente, Palo Alto Networks también ha hecho un trabajo fenomenal en el departamento de crecimiento inorgánico. Es una empresa conocida por sus adquisiciones específicas diseñadas para mejorar las oportunidades de venta cruzada y expandir su ecosistema de productos/servicios.

Si está buscando popularidad, Tesla y Shopify superan a Palo Alto Networks, sin dudas. Pero lo que es popular no siempre es rentable. Si desea generar un buen retorno de la inversión, la división de acciones de Palo Alto Networks es una compra más inteligente.

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