Ha pasado la mitad del año para las mayores empresas de distribución pública. Y si los primeros seis meses de 2022 son un indicador de cómo le irá al comercio electrónico B2B del distribuidor durante el resto del año y hasta 2023, será estable o fuerte pero no exitoso.
Para las seis principales empresas de distribución pública (Ferguson, Global Industrial, MSC Industrial Supply Co., MRC Global Inc., WW Grainger Inc. y Watsco Inc.) que exhiben métricas reales o al menos algunas de comercio electrónico, 2022 no lo hará. No será un año excepcional para las ventas digitales. Pero acelerará un cambio que hará que sea una prioridad aún mayor atender a un cliente cada vez más digital. Las ventas digitales, o las ventas que se producen a través del comercio electrónico, el intercambio electrónico de datos, la contratación electrónica y los mercados, también son para muchos de estos distribuidores públicos emblemáticos el canal de venta dominante (o que está a punto de llegar a serlo).
Por ejemplo, MRC está cerca del día en que el 50% de todas las ventas serán digitales. MRC distribuye productos y servicios de tuberías, válvulas y accesorios a los mercados energético e industrial.
Ventas de comercio electrónico B2B de MRC en la primera mitad
Para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, MRC, con sede en Houston, reportó ventas totales de $848 millones. Este es un aumento del 23,6 % con respecto a los $686 millones del segundo trimestre de 2021. El ingreso neto fue de $14 millones, en comparación con los $4 millones del segundo trimestre de 2021.
Según MRC, el comercio electrónico representó el 48 % de las ventas en el trimestre, en comparación con el 40 % en el segundo trimestre de 2021. Con base en estas métricas, Digital Commerce 360 predice que las ventas de comercio electrónico aumentaron un 48,5 % año tras año. año para llegar a $ 407,04 millones. Eso se compara con $ 274.4 millones en el segundo trimestre de 2021.
Durante los primeros seis meses del año, las ventas aumentaron año tras año a $1,590 mil millones. Esto representa un aumento del 23 % de $1,295 mil millones de enero a junio de 2021. Pero según una proyección de Digital Commerce 360, las ventas digitales crecieron mucho más rápido en un 47 % a $763,2 millones de dólares frente a $518,0 millones.
Ventas de comercio electrónico B2B del primer semestre de Grainger
En Grainger, las ventas del primer semestre de 2022 alcanzaron los $7,480 millones. Esto representa un aumento del 19 % con respecto a los $6290 millones entre enero de 2021 y junio de 2021. En los últimos años, Grainger dijo que el comercio electrónico B2B representa alrededor del 60 % o más de las ventas totales. Según esos números, las ventas totales de comercio electrónico de Grainger en el primer semestre fueron de aproximadamente $4,490 millones. Eso es un 21,9% más que los 3770 millones de dólares del año anterior.
Un gran motor de crecimiento del comercio electrónico para Grainger en lo que va del año es Zoro.com, un distribuidor de productos MRO solo por Internet. Zoro.com reportó un aumento interanual del 23 % en las ventas en el segundo trimestre, ya que aumentó su número de clientes registrados y SKU.
Grainger atribuyó la ganancia en gran medida al aumento del 10 % de Zoro en su recuento de SKU a más de 10 millones. También lo atribuyó a su posición competitiva en la venta a clientes comerciales no objetivo de otros vendedores de productos de mantenimiento, reparación y operaciones que las empresas usaban para operar sus instalaciones.
‘«Hemos visto algunos aumentos agradables en el valor promedio de los pedidos» en Zoro, dijo el director ejecutivo de Grainger, DG Macpherson, en una llamada de ganancias reciente. «Esperamos que esto continúe mejorando un poco a medida que refinamos nuestros procesos para obtener más clientes habituales de estos clientes comerciales».
MSC Industrial B2B Ventas en línea
En MSC Industrial, el minorista reportó ventas récord en el tercer trimestre fiscal para el período que finalizó el 28 de mayo. Un aumento interanual del 13,8 % en las ventas en línea contribuyó a un crecimiento del 10,7 % en las ventas netas totales. Eso eleva las ventas a $ 959 millones, dijo ayer el distribuidor de productos industriales y de metal. Las ventas en línea del tercer trimestre de $ 594 millones representaron el 62% de las ventas totales, en comparación con el 60,2% hace un año. Durante las 39 semanas que finalizaron el 28 de mayo, las ventas de comercio electrónico aumentaron un 12,5 % año tras año hasta los 1630 millones de dólares. Representaron el 61% de las ventas totales, que aumentaron un 10,7% hasta los 2670 millones de dólares.
erik gershwindpresidente y director ejecutivo, dijo en una llamada de ganancias con analistas de inversiones que MSC aún enfrenta desafíos por la inflación de precios, la interrupción de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, según la transcripción de la apelación de Buscando alfa.
Pero señaló que MSC mitiga los efectos de estos vientos en contra para los clientes al asesorarlos sobre cómo mejorar su productividad. Por ejemplo, dijo, un experto en metalurgia de MSC recomendó recientemente cambios en las operaciones de fresado y taladrado para un cliente que redujo los tiempos del ciclo de metalurgia en casi tres minutos a 10 segundos por pieza. Los cambios terminaron “trayendo $700,000 en ganancias anuales mejoradas para el cliente”.
Además de los productos y servicios de metalurgia, dijo Gershwind, MSC está enfocando sus estrategias de crecimiento en las operaciones digitales. También se enfoca en diversificar su base de clientes con un enfoque en clientes gubernamentales y vender su cartera de productos metalúrgicos y de mantenimiento, reparación y operación (MRO).
Kristen Actis-Grande, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de MSC, dijo que MSC espera que el desempeño financiero del tercer trimestre se extienda a los próximos meses.
“Mirando hacia el cuarto trimestre fiscal, esperamos que continúe el crecimiento de las ventas diarias de dos dígitos medios”, dijo.
Ventas en línea B2B de Watsco
El frente comercial del mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado está cambiando. Y una de las empresas de distribución más grandes de la industria, Watsco Inc., cree que su base de tecnología digital es la mejor manera de mantenerse al día. «Tenemos una gran ventaja tecnológica en nuestro mercado y estamos invirtiendo para desarrollar esa ventaja, para crecer con esa ventaja», dijo el director general de Watsco. Albert H. Nahmad dijo durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía. «Nuestras inversiones en tecnología están pagando dividendos en forma de una mayor participación de los clientes, menos abandonos y ganancias sustanciales en la participación de mercado».
Por el trimestre terminado el 30 de junio de Con sede en miami Watsco tuvo ingresos de $ 2.13 mil millones. Esto representa un aumento del 15,1 % de las ventas de $1850 millones para el segundo trimestre de 2021. La utilidad neta fue de $225,5 millones, en comparación con $172,1 millones en el segundo trimestre de 2021.
El comercio electrónico B2B ahora representa alrededor del 33% de las ventas totales de Watsco, y su canal en línea creció un 25% en el segundo trimestre, según la compañía. Con base en estas métricas, Digital Commerce 360 predice que las ventas de comercio electrónico crecieron año tras año a $ 702,9 millones. Eso sería un aumento del 25 % de $ 562,0 millones en el segundo trimestre de 2021.
Las ventas totales de los primeros seis meses del año alcanzaron los $3.657 millones. Esto representa un aumento del 22,5 % con respecto a los 2985 millones de dólares del primer semestre de 2021. Las ventas de comercio electrónico en seis meses del proyecto Digital Commerce 360 aumentaron un 23 % año tras año, de 325,0 millones de dólares a 399,7 millones de dólares.
«Las ventas de comercio electrónico han crecido un 25 % en lo que va del año con el ritmo anual, superando las tasas de crecimiento de las ventas orgánicas, y ahora superan los 2200 millones de dólares anuales», dice Watsco.
Ventas en línea B2B industriales globales
El comercio digital es vital para las ventas del minorista Global Industrial y más, dice el CEO Barry Litwin.
Las ventas industriales en todo el mundo para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio aumentaron un 16,8 % año tras año hasta un récord de 318,5 millones de dólares. Global Industrial realiza más de la mitad de las transacciones de sus clientes a través del comercio digital. Durante los primeros seis meses de 2022, las ventas totales alcanzaron los 607,1 millones de dólares. Este es un aumento de aproximadamente 16% sobre los $523.7 millones del año anterior. Digital Commerce 360 predice que las ventas de comercio electrónico crecieron un 16,3% a $ 303,6 millones desde $ 261,0 millones el año anterior.
Litwin, hablando con analistas de inversión en una llamada de ganancias, atribuyó el desempeño financiero del trimestre a “iniciativas clave de ventas, marketing y distribución digital. Creemos que estas inversiones fortalecerán nuestra posición competitiva y nos ayudarán a impulsar el crecimiento y capturar una participación de mercado adicional en el espacio de distribución industrial altamente fragmentado.
La transformación digital de Global Industrial
Global Industrial vende más de un millón de SKU de productos de mantenimiento, reparación y operación (MRO). Esto incluye sus propios productos de marca privada y equipos de la marca Caterpillar, que las empresas utilizan para operar sus instalaciones.
«Seguimos avanzando en iniciativas clave de innovación digital, ventas, marketing, clientes y logística, destacadas por el lanzamiento inicial por etapas de nuestra nueva plataforma de comercio electrónico, que incluye una experiencia de usuario mejorada para clientes de escritorio y móviles», dijo Litwin. «Creemos que las inversiones en estas áreas fortalecerán nuestra posición competitiva, nos ayudarán a impulsar el crecimiento y nos permitirán capturar una participación de mercado adicional en el mercado de distribución industrial altamente fragmentado».
Litwin señaló que Global Industrial lanzó recientemente una nueva plataforma de comercio electrónico digital. Está diseñado con una experiencia de usuario mejorada. Esto incluye «navegación móvil más fácil, recomendaciones personalizadas, funcionalidad de reordenación automática, pago más rápido y agregar contenido del centro de conocimiento a las páginas de categorías de productos». El Centro de conocimiento de la compañía proporciona a los clientes materiales educativos, incluidos videos de productos.
«Nuestra misión es brindar a nuestros clientes una experiencia de usuario moderna, informativa y sin fricciones en todos los canales digitales», dice.
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